一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不著连忙报警，儿子却突然现身「我哪都没去啊!」；那天起，妈妈需要靠著药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代…...

故事发生在第二次世界大战结束之后，在前线奋勇杀敌保家卫国的老兵鲍勃（平·克劳斯贝 Bing Crosby 饰）和菲尔（丹尼·凯耶 Danny Kaye 饰）重新回归了正常秩序之下的社会，前途一片迷惘。最终，两人决定将命运赌在正在繁荣发展的歌舞剧事业上，走下战场，走上舞台。 一次偶然中，鲍勃和菲尔解释了美丽的姐妹花贝蒂（罗丝玛丽·克鲁尼 Rosemary Clooney 饰）和朱迪（薇拉·艾伦 Ve...

A mysterious young man suffering a rare blood disease that colors his skin blue meets a young woman who looks beyond his unusual appearance as she struggles with dark secrets of her own....